「資産運用?」「資産形成?」高崎市のファイナンシャルプランナーブログ

query_builder 2021/06/10
ブログ
20160706205313

最近、お客様から言われて気が付いたことがあります。


私は当たり前のように考えていたことです。


「資産運用」と「資産形成」は同じだと思っていました。


しかし、お客様からしてみると「資産運用」はハードルが高いと感じられていました。

なぜなら、「そんなに運用するお金なんかないよ!」と思っている事。


では「資産形成」はどうに思われるか・・・

資産をゼロから創って行くのか・・・と感じられるとの事です。


「資産運用」は溜まっているものを運用する事。

「資産形成」は無いものから作り上げていくもの。


弊社では両方ともできますが、これからはこれをヒントに「資産形成」という言葉で伝えていきたいと考えています。


お客様が抵抗感を持たない事。安心して積立していく投資信託をしてもらいたいので。




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