「資産運用？」「資産形成？」高崎市のファイナンシャルプランナーブログ | 高崎で多数実績を積んだ経験豊富なファイナンシャルプランナーが綴るお役立ち情報です

最近、お客様から言われて気が付いたことがあります。

私は当たり前のように考えていたことです。

「資産運用」と「資産形成」は同じだと思っていました。

しかし、お客様からしてみると「資産運用」はハードルが高いと感じられていました。

なぜなら、「そんなに運用するお金なんかないよ！」と思っている事。

では「資産形成」はどうに思われるか・・・

資産をゼロから創って行くのか・・・と感じられるとの事です。

「資産運用」は溜まっているものを運用する事。

「資産形成」は無いものから作り上げていくもの。

弊社では両方ともできますが、これからはこれをヒントに「資産形成」という言葉で伝えていきたいと考えています。

お客様が抵抗感を持たない事。安心して積立していく投資信託をしてもらいたいので。

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