「総合保険代理店」って本当に? 高崎市のファイナンシャルプランナーブログ

query_builder 2021/11/03
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昨今、保険会社からセミナーを依頼され、各地でセミナー講師をしています。


そこでよく言う私のセリフが「生命保険屋さん」または「損害保険屋さん」になっていませんか?と尋ねます。


約9割がどちらかになっています。


しかし、看板には「総合保険代理店」と名乗っています。


そもそも「保険」は生命保険、損害保険のことを取扱っていることを表すのではないでしょうか?


なんで両方扱わないのでしょう?私から思えば不思議です・・・


両方を守れて「保険担当者」ではないでしょうか?


仮に自動車事故をしてしまい、入院した時には「生命保険の担当者」と「損害保険の担当者」に連絡をしている方が多いです。


一か所に纏めた方が楽だと思うのですが・・・

一か所にすれば「一本の電話で済むだけ」のことです。

一か所にすればお客様の事をすべて把握できるのです。



弊社では「生命保険」「損害保険」「住宅ローン」をメインに取り扱っています。


また、今は準備段階ですが「IFA」(株・債券・投資信託・NISA・iDeCoの取扱い)にもなる予定です。


金融のすべてを取扱う予定になっています。


全てを取扱うことでお客様のすべてを把握して「お守り」できることが金融機関のプロだと考えているのです。


これから、私たちの仕組みが当たり前になるでしょう。


しかし、これが当たり前の時代になるのは10年以上先のことでしょう。


誰よりも弊社は10歩先に進んで行きます。




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