これからみなさんのお役になれるのは「FP」と「IFA」高崎市のファイナンシャルプランナーブログ

query_builder 2023/10/02
ブログ
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テレビCMを見ているとFPは「生命保険」で解決!なようなものだらけです。


これはちょっと違いますね・・・


確かに生命保険も必要ですがこれはお客様が何をFPに相談したいかで決まると思います。



保険だけの相談であればFPでなくても保険外交員でも問題ありません。


住宅ローンだけの相談なら銀行やフラット35などに相談すれば良いだけです。


資産運用だけなら証券会社や銀行に相談しても良いと思います。




しかし、住宅購入、学費、ライフシュミレーション、老後生活、資産運用の全てをどんなものを扱えるのが「FP」と「IFA」(証券会社代理店)になります。



弊社の特徴は全ての資格と実務ができるところです。


・1級FP技能士(CFP)

・貸金業主任者

・サーティーファンドモーゲージプランナー(住宅ローン等)

・証券外務員1種

・保険外交員



全てをできる会社は北関東でも弊社くらいだと思います。もし、他の会社さんでやっていたら申し訳ございません・・・


調べたところ、なかったのですが。



さて、これから色々と確認しておきたい点、知っておきたい点などがあると思いますが、「目的」に見合うところで相談してください。


そうすると相談相手を間違えることがなくなります。



弊社でも業務以外の相談も受けたりすることもあります。


最近多いのは離婚問題ですね。


住宅ローンを二人で組んだ場合はどうすれば良いのか?これは業務適用の仕事ですのでご対応させて頂きます。



先日のお客様は群馬で離婚弁護に強い先生を紹介してくれと。



お客様でしたのでもちろん、調べてご紹介させて頂きました。


ただ、弊社のお客様が離婚するのは寂しいですね・・・




このブログを見ている弊社のお客様はいつも通りに何でもご相談くださいね!






群馬県高崎市のファイナンシャルプランナー

すまいと家計の相談窓口

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