夢や希望が、資金面から実現可能かシミュレーションします。

料金 11,000円
こんな方におすすめ

  • 住宅購入をお考えの方、無理なく住宅ローンを組みたい
  • 子供の教育資金はどれくらい貯金していけば良いか知りたい
  • 老後の生活資金がご不安
  • 資産形成、資産運用をやった方が良いのか分からない

STEP1

ヒアリング

今後のお客様の夢や希望(お子様の進路、住宅購入、老後資金など)、現在と今後の収入と支出を細かくヒアリングします。

STEP2

現状ライフプラン・改善ライフプランを作成

まずは、お客様の夢や希望をすべて加味した現状ライフプランを作成します。その後そのライフプランに基づき、改善ライフプランを作成。問題点や改善案をご提案します。

STEP3

実行

作成したライフプランを元に日々の実行を行っていただきます。予算内での生活や貯蓄を、まずは実践していただきます。

STEP4

メンテナンス(希望者)

3か月後~1年後(ご希望日)のアフターフォローメンテナンス(ライフプランの点検・修正など)を行います。

ライフプラン表サンプル

お客様から頂いた資料をもとに、現在から老後までの収支シミュレーション表を作成します。
ライフプラン表を作成することで現状分析や将来の予測ができます。

 

シミュレーション項目一覧
  • 1年ごとの収支計画表
  • お子様にかかる教育費
  • お住まいにかかる住居費
  • 退職後の必要生活資金
  • 公的年金や遺族年金の金額
  • 生命保険の保障推移表
  • 生命保険の保険料推移表

▼シミュレーションサンプル