12月9日の日経新聞で記載されていました。
地銀「貯蓄から投資」に力 全国の地方銀行が「貯蓄から投資」に取組みに入れてきている。
と記載あり。
確かに弊社にも来店してくる銀行マンは「運転資金を借りませんか？
」から「投資信託をしませんか？
」と営業に変わりました。
銀行は低金利で中小企業に融資をしても利益を上げられない為でもあります。
また弊社にご来店される多くのお客様は「老後2000万円問題」が心配だからどうすれば良いですか？
と相談に来られる方も多いです。
そこで弊社ではその解決方法としてより良いものを提案させて頂きます。
Googleで「ファイナンシャルプランナー 高崎 群馬」と検索するとほとんどが生命保険を取扱う生命保険代理店です。
みなさん、勘違いしないでください！
ファイナンシャルプランナーは保険代店だけではありません。
ファイナンシャルプランナーは第三者として金融商品でお客様に最善なライフプランや資産形成を提案するものです。
生命保険代理店は「保険」だけで老後資金を準備させようとしますが弊社では違います。
弊社はファイナンシャルプランナー会社なので保険だけでなくNISAやiDeCoを活用したプランをライフシュミレーションでご提案させて頂いています。
もちろん、効率よく死亡保障と投資信託を活用させるときには「変額保険」もご提案させて頂いています。
「すまいと家計の相談窓口」では現在、証券外務員1種所得者が3人いるため、ライフプランの中で「投資信託、NISA、iDeCo」を活用しながらより、税金の控除や一時所得の控除のライフプランを提案しています。
また、現在申請の手続きをしていますがもう数ヵ月で某大手証券会社のIFA（代理店）になる予定なのでこれからは「すまいと家計の相談窓口」で金融商品全てを取扱える会社にもなります。
・住宅ローン フラット35正規代理店 合計3社 貸金業登録をしております。
・生命保険、損害保険 合計8社 ・ファイナンシャルプランナーによるライフシュミレーション 資産形成、資産運用 ・証券会社IFA（正規代理店）投資信託・債券・NISA・iDeCo・株など このような全てを取扱っている会社は群馬県にはありません。
高崎市のみなさん！
近所でこのような会社があることを覚えといて頂ければ幸いです。
金融機関の商品全てを「すまいと家計の相談窓口」一本化できる会社にしたいと私は8年前から動いて来ていました。
やっと理想していたこの形が出来てきました。
この形が正式にできれば群馬県地域の皆様に社会貢献できると思っております。
もう間もなく、形になります。
現在も多くのお客様にお待ちいただいておりますが、新規のお客様もお待ちください。
正式に登録し、スタートが出来れば皆さんにご報告させて頂きます。
私の目標は社員にも何年も前から伝えていますが・・・ 群馬県のみなさんに「すまいと家計の相談窓口」を知っていただいて、金融機関の窓口で高崎なら「すまいと家計の相談窓口」だよね！
と言われる老舗になる事です。
もちろん、東京支社もありますので県外のお客様も数百名いらっしゃいますので県外からもお待ちしております。
これからは「貯蓄から投資」です。
わからなければわかるまで丁寧にご説明させて頂き、安心してお金を運用してください。
みなさんの明るい未来のために・・・ すまいと家計の相談窓口 高崎の老舗になりたい高崎市のファイナンシャルプランナーより