新年明けましておめでとうございます！
さて、弊社は1月8日に新社屋が完成しまして年末から引越しをしておりました。
一通り、落ち着きましたのでブログを再開したいと思います。
現在、弊社の業務体制は「住宅ローン」「不動産購入」「保険」「ライフプラン」「資産形成」の5つの括りで業務を行っております。
最近は特に「ライフプラン」からの相談で「住宅ローン」→「不動産購入」→「保険＆資産形成」の流れが多いです。
先ずは「お財布の中身を確認し、将来のお財布の中身を確認して」から安心した生活設計を組まれる方が圧倒的です。
数年前までは違う流れでした・・・ 「不動産購入」→「住宅ローン」→「保険」 資産形成やライフプランは落ち着いてから、と考える方がほとんどでした。
その結果、これからも支払っていけるだろうか・・・
これからでも老後資金が準備できるだろうか・・・
このような考え方に陥ってしまう。
例えで言うのであれば、説明書を読まずにプラモデルを作っていき、あとで部品が足りない、あの部品を先に取り付けておけば良かった・・・ プラモデルは説明書の通りに組み立てていくと上手に作れます。
これと一緒です。
みなさんは説明書通りに作って満足できる人生設計を作ってくださいね！
すまいと家計の相談窓口 高崎市のファイナンシャルプランナー