最近、お客様から言われて気が付いたことがあります。
私は当たり前のように考えていたことです。
「資産運用」と「資産形成」は同じだと思っていました。
しかし、お客様からしてみると「資産運用」はハードルが高いと感じられていました。
なぜなら、「そんなに運用するお金なんかないよ！」と思っている事。
では「資産形成」はどう思われるか・・・ 「資産をゼロから作っていく」と感じられるとの事です。
「資産運用」は溜まっているものを運用する事。
「資産形成」は無いものから作り上げていくもの。
弊社では両方ともできますが、これからはこれをヒントに「資産形成」という言葉で伝えていきたいと考えています。
お客様が抵抗感を持たないよう。
安心して積立していく投資信託をしてもらいたいので。
高崎市のファイナンシャルプランナー すまいと家計の相談窓口