テレビCMを見ているとFPは「生命保険」で解決！のようなものだらけです。
これはちょっと違いますね・・・
確かに生命保険も必要ですが、これはお客様が何をFPに相談したかで決まると思います。
保険の相談であれば、FPでなくても保険外交員で問題ありません。
住宅ローンの相談なら、銀行やフラット35などに相談すれば良いのです。
資産運用なら、証券会社や銀行に相談しても良いと思います。
しかし、住宅購入、学費、ライフシュミレーション、老後生活、資産運用の全てを扱えるのが「FP」と「IFA」（証券会社の提携事業者）になります。
弊社の特徴は、全ての資格と実務ができるところです。
・1級FP技能士（CFP）
・貸金業主任者
・サーティーファンドモーゲージプランナー（住宅ローン等）
・証券外務員1種 /2種
・保険外交員
全てをできる会社は北関東でも弊社くらいだと思います。
もし、他の会社さんでやっていたら申し訳ございません・・・ 調べたところありませんでしたが。
さて、これから色々と確認しておきたい点、知っておきたい点などがあると思いますが、「目的」に見合うところで相談してください。
そうすると相談相手を間違えることがなくなります。
弊社でも業務以外の相談も受けたりすることもあります。
最近多いのは離婚問題ですね。
住宅ローンを二人で組んだ場合はどうすれば良いのか？
これは業務適用の仕事ですのでご対応させて頂きます。
先日のお客様は群馬で離婚弁護に強い先生を紹介してくれと。
お客様でしたのでもちろん、調べてご紹介させて頂きました。
ただ、弊社のお客様が離婚するのは寂しいですね・・・
このブログを見ている弊社のお客様はいつも通り何でもご相談くださいね！
群馬県高崎市のファイナンシャルプランナー すまいと家計の相談窓口